Willi Wichtels Opa erzählt, wie er und seine Kameraden auf große Fahrt gegangen sind. Wie sie Hilfe von Grundi der Forelle und Monika der Schwalbe bekommen haben. Staunend lauschen die Baumwichtelkinder, wie Opa Wichtel und seine Freunde auf einer riesigen Heuschrecke, über den unendlichen Graswald geritten sind. Gemeinsam überqueren sie in einem riesigen Flugschiff den gewaltigen Wasserfall und klettern danach an den Sonnenstrahlen in die Wolken. Und wie sie nach einem fürchterlichen Gewitter endlich wieder nach Hause zu ihren Familien gekommen sind.
