Eräällä oppineella miehellä on salaperäinen naapuri, jota kukaan ei tunne. Yhtenä iltana mies pohtii, voisiko hänen varjonsa käydä naapurissa ja kertoa hänelle, mitä naapurista löytyy. Miehen suureksi yllätykseksi varjo tottelee ja katoaa kokonaan. Vuosien päästä miehen luo tulee omituinen vieras. Käy ilmi, että miehen vanha varjo on saanut ihmisen raamit. Varjo ehdottaa miehelle yhteistä matkaa. Ehdotuksessa piilee tosin juju: varjo haluaa miehen toimivan omana varjonaan. Mitä tapahtuu, kun roolit vaihtuvat? Varjo on H. C. Andersenin mystinen satu aikuisille.-
