Vladimir Danilov – syn cheloveka i demona. Obuchalsya on v demonicheskoy akademii, no byl soslan na Zemlyu i zhivet teper' v Moskve, v Ostankino, s vidu – obychnyy sovetskiy intelligent, al'tist, predannyy svoey muzyke. No demonicheskaya kancelyariya i tut ne ostavlyaet ego v pokoe, ved' demonu polozheno pakostit' rodu lyudskomu, a Danilov malo togo, chto tuneyadec, da eshche i, kazhetsya, sovsem ochelovechilsya… I dolzhen za eto poplatit'sya. Roman Vladimira Orlova v zhanre "fantasticheskogo realizma" vyshel v 1980-h, nadelal mnogo shuma i stal kul'tovym. Ego sravnivayut s "Masterom i Margaritoy" – satira na sovetskiy byt i byurokratiyu perepletaetsya zdes' s fantasmagoricheskimi priklyucheniyami v inyh mirah i filosofskim syuzhetom o suti muzyki i obretenii sebya.
