1130 god, Turovo-Pinskoe knyazhestvo. CHerez ego druga, turovskogo «sysknogo» cheloveka, mestnogo knyazya Stavrogina, Mihajle-sotniku peredayut anonimnoe poslanie, iz kotorogo stanovitsya izvestno o tom, chto v Ratnoe na predstoyashchuyu yarmarku pribudet chelovek s nedobrymi celyami... V okrestnostyah Ratnogo proiskhodit celaya seriya zagadochnyh i zhestokih ubijstv, v kotoryh mozhno podozrevat' mnogih: lesnyh razbojnikov-tatej, skomorohov-yazychnikov, sosedej iz zemel' boyarina ZHuravlya… Mihail chuvstvuet — glavnyj vrag gde-to sovsem ryadom, on mstitelen, kovaren i neulovim. Vychislit' i skhvatit' nezvanogo gostya — vot nynche cel' sotnika, ved' pod udar postavlena ne tol'ko ego reputaciya, no i zhizni blizkih lyudej.
