Ein brisantes Geheimdokument des britischen Außenministeriums wird als gestohlen gemeldet — von einem alten Schulfreund Dr. Watsons. Sherlock Holmes kommt demRegierungsangestellten Percy Phelps zu Hilfe und bald zurErkenntnis, dass der miserable Gesundheitszustand vonPercy etwas mit dem Verschwinden des Geheimabkommenszu tun haben muss.