Sobald die junge Miss Violet Smith mit dem Fahrrad zumörtlichen Bahnhof fährt, verfolgt sie ein Mann. Und das aufeiner der einsamsten Landstraßen Englands. So schnell, wieder mysteriöse Unbekannte auftaucht, st er auch schonwieder weg. Miss Smith konsultiert Sherlock Holmes. Waszunächst ein harmloser Fall zu sein scheint, entpuppt sichals eine gefährliche Intrige gegen die verarmte Musiklehrerin.
