Nikita pereezzhaet iz Albazina v Peterburg, gde emu predstoit uchit'sya v Voennoy akademii, chtoby zakrepit' navykimagicheskogo iskusstva i poluchit' zvanie oficera. No zanyatieartefaktorikoy privlekaet ego gorazdo sil'nee, chem sluzhbav armii. Posle dolgih i muchitel'nyh razmyshleniy Nikitaponyal, chto hochet svyazat' svoyu zhizn' s Tamaroy i gotov poytina sblizhenie s Men'shikovymi. I v etom emu pomogaet rodnoyded, u kotorogo svoi plany na molodogo naslednika.