V sbornik vkhodit dve povesti, svyazannye mezhdu soboj. "Poslednyaya vystavka"- znakomit nas s sobytiem gosudarstvennoj vazhnosti 1896 goda, Vserossijskoj promyshlennoj vystavkoj v Nizhnem Novgorode, kotoroj okazal vnimanie i molodoj imperator Nikolaj II s suprugoj. Po takomu sluchayu, voprosy bezopasnosti byli v prioritete, no bez proisshestvij ne oboshlos' - ubit gorodovoj. Mestnye ne v silakh najti ubijtsu, i k rassledovaniyu podklyuchaetsya odarennyj syschik Aleksej Lykov, on zhe glava tsarskoj okhrany. Ubijstva ne prekraschayutsya...
Razobrat'sya v cherede prestuplenij bylo neprosto, no detektivnyj genij Lykova vse zhe rasputyvaet khitrospleteniya i uzhe v povesti "Nochnye vsadniki" s udovletvoreniem vozvraschaetsya v Peterburg. V poezde emu vstrechaetsya podozritel'nyj poputchik, kotoryj temnoj noch'yu skhodit na glukhoj stantsii. Po zovu nikogda ne podvodivshej intuitsii, Lykov prinimaet reshenie sojti sledom za neznakomtsem...
